樂居財經 嚴明會 6月27日，深圳感臻智能股份有限公司（簡稱“感臻智能”）發布首次公開發行股票并在主板上市招股說明書（申報稿），保薦人（主承銷商）為國金證券。

公司專注于智能家居行業，主要面向全球運營商市場，緊密圍繞智能家居應用場景打造多元產品線，提供智能網絡機頂盒/智能電視棒、智能音響、智能路由器、智能攝像頭等硬件為載體的整體解決方案。

(資料圖)

受益于全球范圍智能換機潮的到來以及AndroidTV市占率的快速上升，報告期內，公司營業收入由2020年度的81,144.52萬元增長至2022年度的161,230.38萬元，復合增長率達40.96%。

報告期內，公司家庭多媒體智能終端產品收入占比超過95%，銷售收入分別為80,029.25萬元、121,334.79萬元和158,008.79萬元，2022年度、2021年度分別較上年度增加36,674.00萬元、41,305.54萬元，分別增長30.23%、51.61%，是公司收入增長的主要原因。智能通信終端、配件及其他收入規模較小。

截至本招股說明書簽署日，尹繼圣直接持有公司65.46%的股份，并通過臻匯咨詢、臻匯合伙和臻捷合伙分別控制公司10.91%、9.57%和3.91%的股份。尹繼圣直接和間接合計控制公司89.85%的股份，為公司實際控制人。

2021年9月26日，發行人整體變更為股份有限公司，尹繼圣持股72.86%；臻匯咨詢、臻匯合伙、臻捷合伙分別持股12.14%、10.65%、4.35%。

2022年9月，股份公司第一次增資，注冊資本增至5,565萬元。增資完成后，公司的股權結構如下：

截至本招股說明書簽署日，感臻智能股本及股權結構未發生變化。

2022年9月引入六名外部投資者時，公司及公司的實際控制人尹繼圣分別與六名外部投資者簽署《關于深圳感臻智能股份有限公司之股份認購協議之補充協議》，約定了對賭條款及其他特殊權利條款，其中包括與杭實探針、諸葛忠約定了“股權回購”“反稀釋權”及“投資方轉讓便利”等相關條款；與紅陽合盈、望眾明信約定了“反稀釋權”及“投資方轉讓便利”等相關條款；與中小擔創投、創新三號約定了“經營業績承諾”“反稀釋權”及“優先出售權”等相關條款。

2022年12月21日，上述對賭及其他特殊權利條款的解除，“各方對《補充協議》條款互不承擔任何責任與義務?！?/p>

文章來源:樂居財經

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